Catégorie Economie et finances

Conseil en gestion de patrimoine Rhône-Alpes

Posté le vendredi 26 mai 2017

Patrimoine Conseil est une société de conseil en gestion de patrimoine, créée en 1994. Nous sommes implantés à Saint-Marcel-lès-Valence et à Montélimar, avec une équipe de quatre personnes dédiée à notre clientèle. Notre métier consiste à aider nos clients à créer leur patrimoine, à le gérer et à le transmettre. Après avoir analysé la situation patrimoniale de nos clients, nous leur proposons des solutions pour atteindre leurs objectifs : recherche de revenus, défiscalisation, protection sociale, préparation à la retraite, organisation de la transmission du patrimoine. Nous sommes en recherche permanente de solutions, permettant de répondre aux besoins de nos clients. Nous sommes une équipe expérimentée, nous bénéficions du soutien de notre réseau composé d’Experts-Comptables, d’Avocats et de Notaires.
Découvrez nos offres : Conseiller en investissements financiers : ce métier consiste à proposer au client, en fonction de ses objectifs et de son profil de risque, une allocation d’actif à partir de fonds ou de titres sélectionnés. Le conseiller doit s’appuyer sur une analyse macro économique et micro économique. Courtier en assurance de personnes : À partir de l’offre existante en assurance-vie, en prévoyance, en santé et en retraite, le courtier doit effectuer une sélection de produits permettant de répondre aux besoins des clients, en analysant les avantages et les inconvénients de ces produits. Défiscalisation : La recherche de solutions de défiscalisation sera orientée dans trois domaines : l’impôt sur le revenu, l’impôt sur la fortune, les droits de succession. Le conseiller doit bâtir une stratégie fiscale et pour mettre en œuvre cette stratégie, proposer les solutions adaptées. Immobilier de défiscalisation : En fonction des dispositifs fiscaux existants (loi PINEL, Censi-Bouvard, loi MALRAUX, déficits fonciers) le conseiller doit sélectionner des produits en fonction de leur coût, de leur rendement, et de leur situation géographique.
Patrimoine Conseil vous conseille et vous accompagne dans la gestion de la défiscalisation, l épargne pour la retraite, l assurance de personne. Patrimoine Conseil est votre patrimoine, une société de conseil en gestion de patrimoine, créée en 1994.

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