Catégorie Economie et finances

Placements financiers - Valofi

Posté le mercredi 01 mars 2017

L'écosystème des produits financiers est un environnement complexe qui pousse les investisseurs potentiels à s'appuyer sur des professionnels compétents pour les accompagner dans leur stratégie de placement. Plusieurs objectifs peuvent motiver ces préoccupations. La possibilité de se créer un patrimoine permet de se constituer un capital à valoriser sur l'avenir. Cela permet de préserver son épargne, d'investir, de protéger sa famille, ou encore disposer d'une meilleure autonomie financière. Si l'on dispose déjà d'un capital existant, le valoriser permet de booster ses capitaux. L'opportunité de retirer les fruits d'un capital permet également de réaliser un complément de salaire en vue par exemple de faire face à une période sans activité ou de se se réorienter professionnellement. Réduire et maîtriser sa fiscalité est en outre une motivation complémentaire à se tourner vers l'investissement dans les placements financiers.
Pour répondre à tous ces objectifs, à la fois divers et complémentaires, plusieurs solutions de placement et d'épargne existent.
Qu'il s'agisse de placements financiers de type assurance-vie, de placements immobiliers tels que les SCPI (fiscales ou de rendement), les OPCI ou encore la défiscalisation immobilière, de solutions retraite comme le PERP, ou encore le PEA, nombreuses sont les opportunités de placements pour des investisseurs désireux de capitaliser sur l'avenir.
Pour réaliser les bons choix, des conseillers en gestion de patrimoine certifiés localisés en région accompagnent les épargnants. Chaque situation est unique, chaque projet est différent, c'est pourquoi le rôle du cgp est déterminant dans sa capacité à réaliser une étude personnalisée et à apporter des solutions sur mesure adaptées à chaque projet. La réalisation d'un état des lieux de la situation de patrimoine, la compréhension des objectifs, et la capacité à proposer des placements les plus adéquats, sont des conditions sine qua non à la réussite des projets d'épargne des investisseurs sur les marchés financiers et immobiliers.

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