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Expert & Finance: Conseil en Gestion de Patrimoine

Posté le mercredi 01 août 2018

Expert & Finance: Conseil en Gestion de Patrimoine

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parlant de : Active depuis 1987, la société Expert & Finance, spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, réunit 19 agences dans toute la France, 60 conseillers et plus de 20000 clients. Grâce à ses 30 ans d'expérience, elle a atteint en 2017 un chiffre d'affaires de 21 millions d'euros, soit une progression de 14% par rapport à 2015. Elle est actuellement dirigée par le président-directeur général Bruno Narchal et son siège social se situe dans le sixième arrondissement de Lyon. Elle est séparée en 7 pôles/services pour une meilleure efficacité. L'entreprise peut s'appuyer sur un réseau de collaborateurs important (150 personnes environ) qui lui assure une polyvalence dans beaucoup de domaines financiers. Ces partenaires sont spécialisés aussi bien dans l'immobilier (La Française, Pierre et Vacances...) que dans la comptabilité (partenariat avec l'Ordre Supérieur des experts comptables), la finance (Adequity, Inocap...) ou le secteur bancaire.
C'est pourquoi Expert & Finance, outre l'ingénierie patrimoniale, propose des services de conseil dans l'assurance vie-retraite, l'investissement immobilier, les placements financiers, la protection sociale et salariale.
Expert & Finance s'engage à répondre aux nombreux objectifs et besoins de ces clients, qu'ils souhaitent transmettre leur société, protéger et sécuriser leurs proches ou encore augmenter leurs rentrées d'argent (rémunération ou revenus complémentaires). La société, en pleine croissance, ne cesse de développer ces partenariats et participer à des événements majeurs du monde de la finance et de la comptabilité, comme les congrès IFEC et ECF ou les rencontres du conseil patrimonial, récemment organisées le 15 juin à Paris. Elle tient à rester très active pour se rapprocher des meilleurs experts dans le domaine et ainsi entretenir un réseau performant, rester au fait des actualité financières et se faire connaître à l’échelle nationale. Pour résumer, Expert & Finance cherche sans cesse une meilleure performance pour augmenter son portefeuille client et élargir ses domaines de compétences. L'objectif restera toujours l'excellence.

Localisation

Expert & Finance
23 Boulevard Jules Favre
Lyon
69006
France
T : 0437245210

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