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Gestion de patrimoine Bordeaux

Posté le vendredi 09 février 2018

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parlant de : Véritable architecte de votre patrimoine, CO.Conseils vous propose son savoir-faire dans différents métiers pour établir votre stratégie patrimoniale globale ou tout simplement pour répondre à vos problématiques ponctuelles : placer ou optimiser votre argent, investir dans l'immobilier, trouver votre prêt immobilier, assurer votre prêt, préparer votre retraite et votre avenir, vous protéger ainsi que vos enfants, défiscaliser.

Cabinet en gestion de patrimoine implanté à Bordeaux depuis 2011, notre équipe vous accueille dans nos bureaux situés à Bordeaux Caudéran ou se déplace à votre domicile sur toute la région.

Nous mettons à votre disposition un service sur mesure et de proximité basé sur l'expertise, la disponibilité et une forte relation humaine qui sont les valeurs fondamentales qui guident notre action.

Nos services s'adressent à tous : entrepreneurs, salariés, jeunes ou plus âgés…

En totale indépendance du milieu bancaire, nos experts vous fourniront une écoute et un parcours personnalisé dans l'optique de vous présenter les placements ou investissements les plus adaptés à vos besoins. A chaque situation, nous répondons par une solution sur-mesure adaptée.

A travers notre site, nous souhaitons rendre accessible les produits que nous proposons à nos clients depuis l'origine. Vous avez accès en toute autonomie, à des produits ou placements que nous avons sélectionnés. Vous pouvez effectuer des demandes de devis d'assurance de prêt, souscrire à des contrats d'assurance vie en ligne, retrouver notre sélection de programmes immobiliers neufs en défiscalisation ou simplement nous contacter pour avoir de plus amples informations.

Notre cabinet est membre de la CNCGP (Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine) et dispose donc des accréditations indispensables pour vous prodiguer les conseils adéquats : CIF (Conseiller en Investissements Financiers), Carte de Transaction Immobilière, IAS (Intermédiaire en Assurance), IOBSP (Intermédiaire en Opération de Banque et Service de Paiement). Notre formation régulière nous permet de faire évoluer nos compétences afin de vous accompagner dans les meilleures conditions.

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