Catégorie Finance et bourse

Services financiers Lacasse

Posté le vendredi 29 avril 2016

Services financiers Lacasse

parlant de : Blogue en planification financière.

André Lacasse est planificateur financier au Québec depuis de nombreuses années et a comme mission d'aider les gens à améliorer leurs connaissances en finances personnelles.

Des articles sont répertoriés dans la section "bibliothèque" en sept sections qui comprennent la fiscalité, les finances, les placements, la retraite, les aspects juridiques et l'assurance.

Le site web explique également en détail ce qu'est le rôle du planificateur financier dans les mots suivants:

"On pourrait comparer le planificateur financier indépendant à un médecin de famille.

Il voit à la bonne santé de son patient sauf qu’ici, on parle bien évidemment de santé financière. À partir d’un diagnostic rigoureux fait avec le client, il l’aide à choisir des priorités qui mèneront à l’atteinte de ses objectifs. Le plan ainsi élaboré peut être à court, moyen ou long terme et toucher quelques ou tous les domaines d’intervention.

Mais attention! La majorité des planificateurs financiers ne touchent qu’à un ou quelques uns des sept domaines d’intervention (définis par l'IQPF) ce qui l’amène souvent à référer à des spécialistes. Quelques exemples courants sont peut-être de :

- recommander d’utiliser les services d’un notaire pour la préparation d’un testament et d’un mandat d’inaptitude;
- préparer un budget à l'aide d'un service communautaire;
- Investir une partie de son CELI directement à son institution financière pour son fonds d'urgence;
- Choisir le type d'investissement le mieux adapté (REER, CELI, REEE, etc);
- Prévoir une protection d'assurances surtout lorsqu'on a des enfants;
- Planifier l'achat d'une maison."

Si vous êtes au Québec, vous pouvez contacter André Lacasse par l'entremise de la page "contactez-nous" et il se fera un plaisir de répondre à vos questions ou encore les référer à un spécialiste. En effet, des partenaires spécialisés en fiscalité, juridique, courtage hypothécaire ou assurances sont disposés à vous aider.

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