cabinet gestion de patrimoine

Posté le lundi 06 juin 2016

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Un gestionnaire de patrimoine a pour but d'étudier avec vous votre situation financière, d'émettre un diagnostic et de vous proposer des solutions pour l'optimiser. Ainsi, tout partenariat avec un cabinet de gestion (ou un conseiller banque privée) débute par un audit de votre situation, de votre patrimoine existant, et surtout, de votre projet à long ou court terme. Que souhaitez vous faire de votre argent? Avez vous besoin de limiter votre imposition, ou êtes vous plutôt dans une optique patrimoniale, de léguer quelque chose à vos enfants ? Voulez vous acquérir une autre résidence, faire un investissement locatif? Vous créer une rente, un capital, ou encore un revenu complémentaire pour votre retraite?
Les situations peuvent être extrêmement différentes d'un foyer à un autre, et c'est ce que votre conseiller a besoin de savoir avant d'émettre un avis. Si vous êtes encore dans le flou, pas de panique : votre conseiller peut aussi vous aider à faire émerger ce dont vous avez le plus besoin et vous aider à clarifier votre projet. Dans tous les cas, il s'agit d'apprendre à placer judicieusement son argent, dans un domaine ou un autre, à plus ou moins long terme et avec un risque plus ou moins faible.
Une fois qu'il a pris connaissance de votre situation et de vos souhaits, votre conseiller peut vous proposer une ou plusieurs options d'investissement. Celles-ci sont donc précisément adaptées à vos besoins : en quelques sortes, le cabinet de gestion de patrimoine est un couturier sur mesure de l'investissement.
Généralement, les partenariats entre un client et son conseiller durent une quinzaine d'année. C'est donc d'une relation hautement qualitative qu'il s'agit et d'une solution sur le long terme.
Pour être mis en relation avec des conseils gratuitement, vous pouvez vous rendre sur http://www.concept-et-patrimoine.com et bénéficier d'informations personnalisées.

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