Catégorie Finance et bourse

Lybellis Patrimoine - Cabinet de conseil en patrimoine indépendant en Aveyron

Posté le samedi 27 septembre 2014


Lybellis Patrimoine - Cabinet de conseil en patrimoine indépendant en Aveyron

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Particuliers et professionnels, bénéficiez de solutions personnalisées et conseils sur mesure d’un expert financier en Aveyron pour constituer votre patrimoine, choisir votre régime matrimonial, préserver votre épargne, optimiser votre rémunération, rentabiliser vos placements, réduire vos impôts, préparer votre retraite et transmettre vos biens. Appuyez-vous sur les conseils d’un gestionnaire de patrimoine indépendant.
Vos préoccupations patrimoniales exigent une réponse adaptée et rapide. C’est pour cette raison que nous avons constitué un réseau d’experts indépendants autour de notre mission principale de gestion patrimoniale.
Disponible et à votre écoute, il vous fait bénéficier d’une analyse précise et vous accompagne à chaque étape de votre vie.
Nous plaçons le conseil au cœur de la relation client, qui repose sur une confiance réciproque. Nos engagements écrits, détaillés dans la lettre de mission, viendront fixer les modalités de notre collaboration et l’inscrire dans la durée.
Les prestations de conseil que nous délivrons trouvent leur légitimité dans notre aptitude et notre savoir-faire. Spécialistes et techniciens, nous sommes titulaires de toutes les cartes professionnelles nécessaires à l’exercice de notre métier. Nous sommes régulièrement amenés à actualiser nos connaissances afin de pouvoir vous offrir en permanence un haut niveau de compétence répondant aux évolutions légales et réglementaires.
Lybellis Patrimoine s’oblige à une démarche professionnelle respectant un code de déontologie exigeant. L’ensemble des éléments dont nous avons connaissance est traité avec la plus grande confidentialité, comme le stipule notre engagement auprès de la CNIL. Bien que notre activité fasse l’objet d’une obligation de secret professionnel, les échanges éventuels avec d’autres professionnels (banquiers, notaires…) seront précisés sur une lettre de mission nous autorisant à leur transmettre les informations vous concernant.
Société à taille humaine, nous intervenons essentiellement sur l’Aveyron et la Lozère, mais aussi sur toute la France, voire à l’international. Si nous faisons le choix d’un contact privilégié avec notre clientèle, c’est que cette relation de proximité présente bien des avantages : disponibilité, réactivité et confiance.



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