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Cabinet Leduc et Associés

Posté le mercredi 08 mars 2023

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Visiter : Le Cabinet Leduc & Associés est un cabinet de gestion de patrimoine 100% indépendant. Nos équipes assurent auprès de nos clients un suivi personnalisé basé sur une expertise technique et une vision transversale. Nos domaines d’interventions sont financiers, fiscaux et juridiques. Afin de nous assurer d’apporter le meilleur accompagnement pour nos clients nous travaillons avec d’autres experts : notaires, cabinets d’avocats, fiscalistes.

Dans un environnement financier complexe et changeant, nous souhaitons apporter une stabilité et une expertise à nos clients. L’indépendance du cabinet permet d’offrir des solutions adaptées aux besoins des clients mais aussi exigeantes en termes de performance. Notre propre processus de sélection des actifs permet d’optimiser les solutions.

Ainsi, nous sélectionnons les meilleurs produits financiers et immobiliers. Notre offre propose les produits les plus performants en termes de gestions en assurance-vie, PER (plan d’épargne retraite) et contrat de capitalisation. Nous avons nos propres gestions pilotées. En effet, nous mettons en adéquation les portefeuilles proposés avec le profil de risque du client. Qu’il soit prudent, équilibré ou dynamique. Afin d’ajuster régulièrement nos profils de risques à la situation macroéconomique, nous avons mis en place un comité d’investissement qui se réunit à fréquence bimestrielle. Nos allocations sont composées d’un choix large d’actifs : actions, obligations, produits structurés, OPCVM, SCPI, SCI, OPCI. L'objectif est de maîtriser la gestion du risque. C’est pourquoi nous diversifions les types d’actifs mais également les zones géographiques.

Concernant l’immobilier, nous proposons principalement des programmes dans l’ancien rénové : loi Malraux, Monument Historique et Déficit Foncier. L’intérêt est de proposer à nos clients des biens patrimoniaux, généralement très bien placés avec un objectif d’optimisation fiscale. Par exemple, l’investissement en loi Malraux doit être réalisé dans un site patrimonial remarquable situé en hyper centre-ville. Certaines opérations sont situées sur des territoires où le foncier n’est plus disponible. Les opérations sont donc vendues rapidement. En cas de demande spécifique de clients ou sur opportunité, nous commercialisons aussi des biens dans le neuf avec la loi Pinel.

Nous proposons également des produits plus dynamiques, à l’image du « Private Equity » dont l’objectif est un rendement d’au moins 15% / an. Il s’agit d’un fonds professionnel accessible à partir de 100 000 € d’investissement. La durée du placement est entre 5 et 8 ans. Nous sélectionnons les fonds accessibles pour lesquels nous partageons les thématiques d’investissement. Par exemple, un des fonds référencé a un positionnement différenciant, avec des entreprises cibles dont le CA varie de 2 à 10 M€ et est en phase précoce de croissance.

Enfin, notre cabinet est reconnu pour son suivi personnalisé auprès des clients, aussi bien sur les investissements réalisés que sur leurs changements patrimoniaux. En effet, les besoins des clients évoluent en fonction des phases de la vie. C’est pourquoi c’est très important pour nous de connaître nos clients. De cette façon, nous pouvons adapter l’accompagnement et nos conseils. Nous sommes notamment référencés sur Décideurs, Bourse Direct, Fibee, Funds360.

Localisation

Cabinet Leduc et Associés
12 rue des Poissonniers
Neuilly-sur-Seine
92200
France
T : 01 55 62 03 81

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